Assessoria para venda de empresas e entrada de investidores

Como enxergamos

Para a maioria dos empresários, esta é a decisão mais importante de uma vida de trabalho. Além do preço, estão em jogo a equipe, o legado e o seu papel depois da transação. E não existe segunda chance de apresentar a empresa a um investidor estratégico.

Começamos pelo que você quer: liquidez, um sócio para crescer, a sucessão ou a saída total. A partir disso, preparamos números e documentos para que o investidor não tenha motivo para baixar o preço, abordamos com discrição estratégicos e fundos no Brasil e no exterior, conduzimos um processo competitivo e acompanhamos a diligência em todas as etapas, até o closing.

Você se reconhece em alguma destas situações?

É nesses momentos que os donos costumam nos procurar.

Recebi uma proposta e não sei se o preço e as condições são justos.
Quero um sócio, estratégico ou fundo, para acelerar o crescimento.
Não há sucessor na família e preciso planejar a transição.
Um dos sócios quer sair e precisamos de alguém para comprar a parte dele.
O setor está consolidando e não quero ficar para trás.
Quero transformar parte do patrimônio em liquidez sem deixar a empresa.

Como conduzimos

Os sócios participam de todas as etapas, e os especialistas certos entram em cada uma delas.

Diagnóstico e valuation
Entendemos seus objetivos e chegamos a uma faixa de valor defensável antes de qualquer contato com o mercado.
Preparação
EBITDA ajustado, modelo financeiro, teaser, memorando de informações e data room prontos antes da primeira pergunta.
Investidores certos
Mapeamos e abordamos com sigilo estratégicos e fundos, no Brasil e no exterior, sempre com acordo de confidencialidade.
Negociação e closing
Comparamos propostas, negociamos preço e estrutura e acompanhamos a diligência e o contrato com seus advogados até o closing.

Quem está à frente

Os especialistas que costumam liderar este tipo de projeto, e um pouco do que já fizeram.

Marco AntonioPartner, Estratégico e Comercial

Uma década dedicada a fusões e aquisições em tecnologia, indústria, saúde, varejo e serviços.

Felipe ReinauxManaging Partner

Liderou a joint venture de US$ 600 milhões da Gerdau no México e a fusão com o principal concorrente no Caribe.

Valdenir SoaresFinanças, valuation e M&A

Planos de negócio, valuation, captura de sinergias e negociações corporativas em projetos de M&A.

O que você recebe

Faixa de valor defensávelValuation indicativo e as alavancas que mais mexem no preço.
Teaser e memorandoA tese do negócio contada do jeito que o investidor avalia.
Lista de investidoresEstratégicos e fundos, no Brasil e no exterior, priorizados.
Data room organizadoDocumentos prontos antes da primeira pergunta do comprador.
Processo competitivoCalendário, rodadas de propostas e comparação lado a lado.
Acompanhamento até o closingDiligência, contrato e condições para o fechamento.

Perguntas que os donos nos fazem

Quanto tempo leva para trazer um investidor ou vender a empresa?

Um processo bem preparado costuma levar de 6 a 12 meses entre o início da preparação e o closing. O prazo depende da organização das informações, do interesse dos investidores e da complexidade da diligência e do contrato.

Minha equipe e meus clientes vão ficar sabendo?

Não enquanto você não decidir. O primeiro contato com o mercado é feito com um teaser sem o nome da empresa, só quem assina acordo de confidencialidade recebe o memorando e o acesso ao data room é liberado por etapa. Internamente, combinamos com você quem participa e quando.

E se, no meio do caminho, eu decidir não seguir?

A decisão é sempre sua, e nenhuma proposta avança sem a sua concordância. A preparação deixa a empresa mais organizada e mais valiosa de qualquer forma, o que ajuda em qualquer caminho que você escolher depois.

A Reinaux & Partners faz a due diligence?

Não. A diligência é feita pelos assessores do comprador, como escritórios de advocacia e auditorias. Nós preparamos a empresa para ela, organizamos o data room e acompanhamos a diligência em todas as etapas, do início ao closing.