Reestruturação financeira e captação de recursos

Como enxergamos

Prazo, taxa e garantias mal negociados consomem o caixa que deveria financiar a operação. Muitas empresas lucrativas ficam sem fôlego porque a dívida é curta demais, cara demais ou concentrada demais.

Trabalhamos com o seu financeiro para medir a necessidade real de recursos, escolher as fontes certas e montar a estratégia: capital de giro, expansão fabril, máquinas, aquisição ou refinanciamento para reduzir o custo financeiro. Preparamos o material, negociamos com bancos, fundos e credores e acompanhamos a aplicação dos recursos.

Você se reconhece em alguma destas situações?

É nesses momentos que os donos costumam nos procurar.

A dívida está cara, curta ou concentrada em poucos bancos.
O capital de giro aperta mesmo com as vendas crescendo.
Preciso financiar expansão, máquinas ou uma aquisição.
Os bancos pedem mais garantias ou reduziram os limites.

Como conduzimos

Os sócios participam de todas as etapas, e os especialistas certos entram em cada uma delas.

Diagnóstico financeiro
Endividamento, caixa projetado, garantias disponíveis e necessidade real de recursos.
Estratégia
Montantes, prazos, custo-alvo e quais instituições ou fundos procurar.
Negociação
Material para crédito e negociação com bancos, fundos e credores.
Gestão dos recursos
Planejamento financeiro e acompanhamento para que o capital renda o esperado.

Quem está à frente

Os especialistas que costumam liderar este tipo de projeto, e um pouco do que já fizeram.

Valdenir SoaresFinanças, valuation e M&A

Mais de 30 anos na área financeira, com captação e renegociação de dívidas, incluindo 10 anos na gestão da trading do Grupo Votorantim.

Toni PellicerFinanças, reestruturação e turnaround

Mais de 25 anos em finanças, liderando estruturações e reestruturações de negócios na América Latina.

O que você recebe

Mapa da dívidaCusto, prazo e garantias de cada linha.
Caixa projetadoNecessidade de recursos mês a mês.
Material para créditoA empresa apresentada do jeito que bancos e fundos avaliam.
Proposta de reperfilamentoPrazo, carência e custo-alvo.

Perguntas que os donos nos fazem

Com quais fontes de recursos vocês trabalham?

Bancos comerciais e de fomento, fundos de crédito e de investimento e investidores estratégicos. A escolha depende do objetivo, do porte, da geração de caixa e das garantias da empresa.

Quando renegociar a dívida em vez de captar mais?

Quando o serviço da dívida já pressiona o caixa operacional, captar mais só adia o problema. Nesse caso, o primeiro passo é alongar prazos e reduzir o custo, muitas vezes junto com um plano de turnaround.